In einem tunesischen Dorf spielen Kinder auf einer Brache Fußball. Unterdessen stoßen Abdallah (Mohamed Ali Ayari) und Mohammed (Eltayef Dhaoui) auf einen Esel mit Kopfhörern an den Ohren und Taschen voller weißen Puder auf dem Rücken. Die beiden Brüder beschließen, die Taschen in ihr Dorf zu bringen...