Die 10-jährige Aya (Stimme im Original: Kokoro Hirasawa) wächst in dem Kinderheim St. Morwalds auf. Mit ihrer lebendigen Art hält sie die Mitarbeiter Tag für Tag auf Trab und heckt zusammen mit ihrem besten Freund Pudding gerne Streiche aus. Um potenzielle Adoptiveltern abzuschrecken, präsentiert sich das Mädchen nicht unbedingt von ihrer besten Seite. Überraschend wird sie einiges Tages von einer mysteriösen Frau namens Bella Yaga (Shinobu Terajima) und ihrem Gefährten Mandrakus (Etsushi Toyokawa) adoptiert und muss fortan der gemeinen Hexen assistieren. Verständlicherweise ist dies überhaupt nicht das, was Aya möchte. Sie schmiedet einen Plan, um der Hexe zu entkommen…
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