Die Moral eines hispanischen Grenzbeamten wird auf die Probe gestellt, als sich ein lebensbedrohliches Betäubungsmittel seinen Weg durch den Südwesten der USA bahnt. Reyes Abeyta (Steve Oropeza) befindet sich während seiner Arbeit fortan immer in einer Grauzone zwischen dem, was richtig und dem, was falsch ist. Schließlich wird eine neue Taskforce in die Gegend beordert, um das Problem ein für alle Mal in den Griff zu bekommen, Reyes stellt daraufhin alles inFrage, was ihm je beigebracht wurde.
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