Willard Bean (David McConnell) war einst ein Box-Champion, nun ist er Mormonenprediger. Gemeinsam mit seiner Frau Rebecca (Cassidy Hubert) und ihrer Tochter nimmt er die schwierige Aufgabe an, in der Kleinstadt Palmyra im Staate New York tätig zu werden. Dort werden die Mormonen direkt mit offener Feindschaft empfangenen. Niemand will bekehrt werden. Als Willard auf die Idee kommt, mit einem Boxturnier etwas Stimmung zu machen, bröckelt die Ablehnung. Doch er muss bald lernen, dass es noch mehr als Boxen braucht…
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