Russland im Jahr 1829: Der junge Autor Nikolai Gogol (Alexander Petrov) steckt in einer Schaffenskrise und ist sich seiner Eignung als Literat auf einmal gar nicht mehr so sicher. Kurzerhand verbrennt er alle seine Manuskripte und greift zur Flasche, als er zufällig auf den legendären Ermittler Jakow Petrowitsch Guro (Oleg Menshikov) trifft. Der hat den Auftrag, in dem Dorf Dykanka bei Poltawa eine blutige Mordserie an jungen Frauen aufzuklären. Guro entdeckt in Gogol eine besondere Begabung und nimmt ihn kurzerhand mit. Während das Leben von Gogols Geliebter Lisa (Taisiya Vilkova) auf dem Spiel steht, müssen die beiden Männer versuchen, einen mächtigen Hexenmeister zu besiegen und einen Fluch zu brechen, um die Mächte des Bösen zu bannen…
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