Der koptische Leprakranke Beshay (Rady Gamal) und sein Gehilfe Obama (Ahmed Abdelhafiz) verlassen zum ersten Mal den Schutz der Leprakolonie und begeben sich auf eine Reise quer durch Ägypten. Anlass war der Tod von Beshays Frau, der ihn mehr aus der Bahn geworfen hat, als er erwartete. Allerdings ist der Anlass nun genug, damit sich Beshay endlich auf die Suche nach seiner Familie machen kann. Denn obwohl er längst von der Krankheit geheilt ist, ist er übersät mit Narben. Gemeinsam trotzen Bashay und Obama allen Widrigkeiten und machen sich auf die Suche nach einer neuen Heimat.
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