Eli (David Rysdahl) fängt als Baptistenprediger in der alten Kirche seines Vaters an und möchte die Gläubigen auf persönliche Weise erreichen. Doch dann fängt der Priester eine Affäre mit dem faszinierenden Drifter Daniel (Zachary Booth) an, wodurch das Gleichgewicht der Gemeinde durcheinandergewirbelt wird...
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