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Julia (als Erwachsene: Margarita Simonova) stammt aus einer kleinen russischen Bergarbeiterstadt und ist ein junge, überaus begabte Balletttänzerin. Eines Tages begegnet sie dem ehemaligen Tänzer Potocki (Aleksandr Domogarov), der sofort ihr großes Talent erkennt und ihr eine strahlende Zukunft im Ballett vorhersagt. Julia kann sich bis ganz an die Spitze tanzen, davon ist Potocki überzeugt! Doch bevor sie es auf die Bühne des legendären Bolschoi-Theaters schaffen kann, muss sie zuerst die Ballettschule der eigenwilligen Lehrerin Galina Beletskaya (Alisa Freyndlikh) absolvieren. Sie schafft es – aber als Julia dann schlussendlich tatsächlich am Bolschoi-Theater aufgenommen wird, erlebt sie dort Intrigen und Eifersüchteleien hinter den Kulissen. Ballett, das lernt Julia rasch, ist ein Sport, bei dem jeder für sich alleine tanzt…
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