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Jesse Lirette (Arron Shiver) ist Musiker und sehr von sich selbst überzeugt. Leider sieht das die breite Öffentlichkeit momentan noch anders und so muss er die laufende Solotour wegen unterwältigender Ticketverkäufe nach der Hälfte der Shows abbrechen. Auch sein neues Album verkauft sich nur schleppend. Jesse zieht sich daraufhin vorerst aus dem Musikerleben zurück und sucht in einer kleinen Stadt in New Mexico eine Neuorientierung. Dort sucht er seine Ex-Freundin Anne (Cheryl Nichols) auf, die inzwischen in einer Bar arbeitet. Jesse drängt sich in ihr Leben und tatsächlich scheint im Zuge einer aufregenden Nacht das alte Feuer wieder aufzulodern. Im Morgengrauen ist Anne zwar wieder verschwunden, doch Jesse ist überzeugt, dass sie der Schlüssel zu seinem neuen Leben ist und ist bestrebt, die Frau zurückzugewinnen. Dann stößt er auf ein Geheimnis, das alles ändert...
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