Magier Kell hat die Fähigkeit zwischen parallelen Universen zu reisen, die durchs magische London verknüpft sind. In der englischen Metropole kann er vier verschiedene Welten besuchen: In Grey London glauben die Einwohner nicht an Magie, während sie in Red London verehrt wird. Ein Kampf des Zaubers wegen herrscht in White London und im düsteren Black London hat sie die Bevölkerung in überstarke Menschen verwandelt. Als Kell auf Taschendiebin Delilah Bard trifft, findet er sich in einem Abenteuer zwischen den Universen wieder...
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