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Tetsuo (Kiyohiko Shibukawa) ist ein echter Versager. Eigentlich ist er von Beruf Filmregisseur, der vor vielen Jahren einen kleinen Hit landen konnte, aber seitdem konnte er nicht mehr daran anschließen, auch weil er ganz bewusst seine „künstlerische Integrität“ nicht verraten will. Mit Ende 30 lebt er noch immer mit seiner Mutter und seiner Schwester, leiht sich von ihnen Geld und schmarotzt sich konsequent durchs Leben. Nebenbei dreht er mit seinem Kumpel Mamoru (Yoshihiko Hosoda) Pornofilme für dubiose Gestalten, um an Geld zu kommen und eine Pseudo-Schauspielschule haben sie auch ins Leben gerufen, mit der sie Möchtegern-Schauspielerinnen ausbeuten und mit ihnen ins Bett hüpfen können. Doch eines Tages tauchen Minami (Maya Okano) und Ken (Shugo Oshinari) auf. Minami will ebenfalls Schauspielerin werden und hat in den Augen Tetsuos tatsächlich das Zeug zum Star. Und Ken scheint ein begnadeter Drehbuchautor zu sein, der ein brillantes Skript verfasst hat. Auf einmal erkennt Tetsuo, dass er mit den Neuankömmlingen etwas Großartiges auf die Beine stellen kann…
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