Im vorrevolutionären Iran tritt ein gut ausgebildeter und bescheidener Lehrer eine neue Stelle in einer Großstadt an. Als er eines Tages auf eine junge Frau trifft, die sich um ihre kranke Mutter kümmert und ihren kleinen Bruder aufzieht, verliebt er sich in sie. Doch sind es die sozialen Probleme, die zwischen den beiden einen scheinbar unüberwindbaren Graben offenlegen...
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