Im Jahr 1840 tritt in Schottlan Gavin Dishart (John Beal) seinen neuen Posten als "Kleiner Minister" in einer Kirche an, wo er auf die geheimnisvolle Babbie (Katharine Hepburn) trifft. Obwohl sich beide zueinander hingezogen fühlen, spürt Gavin, dass hinter Babbie mehr steckt, als sie zugeben will. Doch als er ihr Geheimnis entdeckt, ist es schon fast zu spät...
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