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Als Imads (Shahin Sean Solimon) große Liebe Amina (Iglesias Estefania) eines Nachts von einem mächtigen Djinn (Navid Negahban) entführt wird, will der verzweifelte junge Mann keine Ruhe geben, bis er seine Geliebte wieder in den Armen halten kann. Um Amina aus den Fängen des Djinns zu befreien, muss er sich allerdings auf eine gefährliche Reise begeben. In den drei Tälern der schwarzen Wüste muss er gegen finstere Dämonen bestehen, die in unterschiedlichster Form in Erscheinung treten und ihn mit den drei Sünden der Menschheit – Gier, Furcht und Lust – konfrontieren. Mithilfe der puren Energie von Liebe und Leidenschaft stellt er sich jedoch allen Herausforderungen mutig entgegen und weicht nicht von seinem Weg ab, der ihn schließlich zum Baum des Lebens führen soll.
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