Im antiken China leben Monster und Menschen in gegenseitiger Verachtung und strikt getrennt voneinander. Dabei wird jeder Versuch einer Rebellion innerhalb des Monsterreiches von deren herrschenden Tyrannen im Keim erstickt. Die letzte Hoffnung ist eine Versöhnung mit den Menschen durch den kommenden Königssohn, dessen Mutter aus dem Land vertrieben wurde und ihr Kind zum Schutz im Reich der Menschen zur Welt bringen will. Dort wird die Königin allerdings von Monsterjägern aufgespürt und übergibt ihren ungeborenen Prinzen zur Sicherheit mit einem magischen Trick an Song Tianyin (Boran Jing). Der friedfertige und liebevolle Nachkomme einer Jäger-Dynastie gerät daraufhin ins Visier der Monsterjägerin Xiaolan (Baihe Bai), die herausfindet, dass er ein Monsterbaby bei sich versteckt. Die Kriegerin will es ihm stehlen und als Delikatesse für einen hohen Preis verhökern, sobald es geboren wurde. Als der kleine Monsterprinz Wuba dann aber das Licht der Welt erblickt, ändert sie ihre Meinung: Gemeinsam wollen die beiden Menschen den künftigen König beschützen. Nicht nur die geldgierigen Monsterjäger, sondern auch aus der Monsterwelt entsendete Kämpfer sind hinter dem Neugeborenen her…
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