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Australien, 1976: Timothy Conigrave (Ryan Corr) spielt an seiner Highschool im Schultheater mit, während John Caleo (Craig Stott) der Kapitän der Footballmannschaft ist. Beide gehen in dieselbe Geografie-Klasse und lernen sich so kennen. Es dauert nicht lange und sie verlieben sich ineinander, doch ihre aufkeimende Beziehung wird fortwährend auf eine harte Probe gestellt. Schließlich befinden sie sich an einer katholischen Schule der 1970er Jahre, weshalb sowohl die Lehrer als auch ihre Mitschüler ihnen das Leben schwer machen, und nicht einmal bei ihren Eltern stoßen die Jungs auf Verständnis. Doch John und Timothy lassen sich nicht beirren und stehen zu ihrer Liebe. In den folgenden Jahren meistern sie Herausforderungen wie das Öffnen ihrer Beziehung und örtliche Trennung – aber es gibt etwas, dem die Liebenden machtlos gegenüberstehen…
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