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James Charm (Kodi Smit-McPhee) ist Einzelgänger – ein Junge, der abseits lebt, ohne viel Kontakt zu Gleichaltrigen oder anderen Menschen. Er hat sich von seiner Umgebung abgeschottet und ist in eine Welt der Fantasie abgedriftet, in der es sehr dunkel ist. Wer ihn gut kennt, macht sich Sorgen. James ging bei einem Psychiater (Danny Devito) in Behandlung, doch die Besuche bei dem Fachmann waren wenig hilfreich. Immerhin lernte James auf diese Weise eine andere Patientin kennen, Val (Isabelle Fuhrman). Doch dann beginnt er, gegen seine alleinerziehende Mutter Abigail Charm (Virginia Madsen) zu rebellieren und des Nachts zu verschwinden. Der isolierte Junge probiert neue Dinge aus, bringt alle seine bisherigen Beziehungen auf den Prüfstand und lernt bei einem Streifzug den mysteriösen Harmon (Evan Ross) kennen…
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