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Saigon, Ende der Neunziger: Der Fotografiestudent Vu mietet ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft und erkundet mit seiner neuen Kamera, ein Geschenk seines Vaters, die ungewohnte Umgebung. Die Orte und Menschen der Großstadt faszinieren ihn. Besonders angetan ist er von seinem charismatischen Mitbewohner Thang, der sich im rauschenden und teilweise gefährlichen Nachtleben von Saigon wie zu Hause fühlt. Durch Thang lernt Vu die Bartänzerin Van (Do Thi Hai Yen) kennen und schläft mit ihr, doch wirklich interessiert ist er nicht. Nachdem sich Vu und Thang in einen Übergriff auf einen Straßensänger einmischen und ihm zu Hilfe eilen, sind sie gezwungen in Vus Heimatdorf im Mekong-Delta zu fliehen. Während ihm der Vater seine zukünftige Braut vorstellt, werden seine Gefühle für Thang immer stärker.
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