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Im späten 14. Jahrhundert kehren Tristan de Leon (Andrei Claude) und Ivor (Derek DeGaetano) nach einer Schlacht zurück in ihre Heimat. Zunächst legen die beiden eine kurze Pause im Haus der Familie von Arn (Joseph Calleja), dem singenden Schmied, ein. Dort treffen sie auf drei ihrer Kameraden und begeben sich anschließend gemeinsam zur Burg von Lord William (Henry Zammit Cordina). Auf seiner Festung werden sie zwar willkommen geheißen, aber bald beobachten sie auffällige Geschehnisse, aus denen sie sich vorerst lieber heraushalten wollen. Vor allem Tristan gerät jedoch zunehmend in den Strudel aus Intrigen und blutigen Kämpfen – denn er hat ein Auge auf Adormidera (Audrey Harrison) geworfen, die Lord William offenbar auf seiner Burg gefangen hält…
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