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Als ein drogensüchtiger Musiker eine Droge konsumiert, die aus Seesternen extrahiert wird, gelangt während seines Rauschzustandes auf eine mysteriöse Insel, die sich als ein Kampfschauplatz von Körper und Seele entpuppt. Denn der Drogenabhängige sieht sich hier mit seiner Sucht konfrontiert und in einen trostlosen Wald versetzt. Auf der Suche nach seinem Stoff probiert er dort jede Schlammpfütze, um seine Sucht zu befriedigen. Dabei wird er permanent von einem Hund (John Urich) beobachtet und begleitet, der auch zu ihm spricht. Doch der vierbeinige Begleiter ist nicht die einzige kuriose Gestalt, die dem musizierenden Rauschsuchenden auf seiner spirituellen Insel begegnet...
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