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Gemeinsam mit ihrem Vater kehrt die 14 Jahre alte Linda (Sylvie Marinković) im Jahr 1993 aus der Schweiz ins kroatische Dubrovnik zurück. Dort freundet sie sich gleich mit Eta (Lucia Radulović) an, die sie bewundert. Diese ist so viel selbstbewusster als sie. Zwischen den Mädchen entwickelt sich eine ungewöhnliche Anziehung, die in einem obsessiven und sexuell aufgeladenen Spiel im eigentlich verbotenen Wald über der Stadt gipfelt. Doch dann kommt es zu einem folgenschweren Streit an einer abgelegenen Klippe, nach dem Linda alleine, aber in Etas Kleidern in die Stadt zurückkehrt. Bald schon nimmt Linda Etas Platz bei deren Mutter und Großmutter ein. Auch Etas Verehrer Ivo (Franjo Dijak) wird Teil dieses Spiels. Doch während Eta immer wieder in Lindas Gedankenwelt erscheint, schöpft Ivo langsam Verdacht…
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