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Der Clown Alex (Kevin Pinassi) hat den komischen Blick für den Lauf des Lebens schon lange verloren. Die Kindergeburtstage, auf denen er seinen Lebensunterhalt verdient sind vor seinem Erscheinen meist wesentlich heiterer. Der traurige Unterhaltungskünstler hat sich damit abgefunden, dass das Leben nach 41 Jahren keine Überraschungen mehr für ihn bereit hält. Doch dann wird sein trostloser Alltag durch die junge Stripperin Mandie (Rachel Marie Lewis) auf den Kopf gestellt. Die lebenslustige Frau gibt Alex all das, was er stets vergeblich in seinem Leben gesucht hat. Sie lieben einander trotz ihrer Außenseiterstellung in der Gesellschaft. Doch noch muss die junge Liebe eine entscheidende Hürde nehmen: Der verlorene Lebensmut Alex hatte seine Gründe und tritt nun als Trauma an die Oberfläche...
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