Zur Zeit der Ming Dynasty herrschen Tyrannen über das Land und der Kaiserhof ist geplagt von Korruption. Wenn schon die Mandschuren das geschwächte Imperium ausbeuten, steht der Krieg kurz bevor. Um die Opfer von ihrem Leid zu befreien, kämpft die Hexe Jade Raksha (Fan Bingbing) gegen die Soldaten, welche die Menschen zu ihrem eigenen Vorteil unterdrücken. Um es ihr heimzuzahlen, schieben ihr lokale Regierungsbeamte den Mord an dem Gouverneur Zhuo Zhonglian in die Schuhe. Jade wird zur Fahndung ausgeschrieben und ist auf der Flucht für eine Tat, die sie nicht begangen hat. Zeitgleich flieht auch Zhuo Yihang (Huang Xiaoming) vor dem Gesetz, auch ihm wird ein Verbrechen zur Last gelegt: der Mord am Kaiser. Durch einen Zufall begegnen sich die beiden Flüchtlinge und verlieben sich ineinander. Doch dann wird die Hexe die Hauptverdächtige im Mord an Yihangs geliebtem Großvater.
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