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Nach einer alten Überlieferung bleiben Dämonen immer Dämonen. Nur ein menschliches Herz vermag es, die Kreaturen endgültig sterblich und damit zum Menschen zu machen; es gibt aber einen Haken an der Sache: Das Herz muss dem Dämon freiwillig übergeben werden. Der weibliche Fuchsgeist Xiaowei (Zhou Xun) verdankt ihre ewige Jugend und unsagbaren Schönheit dem andauernden Verzehr von menschlichen Herzen. Das nächste Opfer soll der Hauptmann Xin werden. Dieser hat auch die Aufmerksamkeit der Prinzessin (Wei Zhao) auf sich gezogen. Die junge Thronfolgerin leidet unter einem entstellten Gesicht und dabei ist der einzige Weg, den drohenden Krieg mit dem Nachbarreich zu verhindern, doch eine Heirat, um die Nationen zu verbinden. Aus Verzweiflung lässt sich die Prinzessin auf Xiaowei ein, um so ihre eigene Schönheit wiederzuerlangen. Doch Xiaowei verfolgt perfide Ziele…
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