Der fremde und talentierter Sänger namens Willis (Willis Earl Beal) lässt sich durch die Straßen seiner Wahlheimat Memphis treiben. Umgeben von legendären Musikern, schönen Frauen, Kindern, einem rechtsschaffenden Prediger und einem Stricher entdeckt er sich selbst und sein Talent auf besondere Art und Weise. Seine Reise führt ihn von Glück und Liebe bis hin an den Rand ganz anderer Dimensionen.
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