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Oliver Hayes (Whit Hertford) träumt von einer Karriere als Animationsfilmer. Er hat die letzten drei Jahre seines Lebens damit verbracht im Alleingang eine Pilotfolge für eine TV-Serie zu erstellen. Doch bei einem lang erwarteten Meeting beim Sender Nickelodeon ist niemand von Olivers Arbeit überzeugt. Enttäuscht geht er abends mit seiner Bekannten Jules (Nora Kirkpatrick) feiern, um den Frust zu vergessen. In einer Bar trifft er die quirlige Lily Blush (Mary Kate Wiles). Nachdem Oliver zugegeben hat, dass er am liebsten für die Pixar Animation Studios arbeiten würde, erzählt Lily ihm, dass sie einen Freund hat, der dort beschäftigt ist und überredet ihn, mit ihr eine Reise zu diesem nach Nordkalifornien zu unternehmen. Oliver kündigt seinen Aushilfsjob und verliebt sich auf dem weiten Weg langsam in Lily, entdeckt aber zugleich auch die düsteren Seiten ihrer Persönlichkeit.
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