Der zwölfjährige Nicholas (Jeff Sutton) steckt mitten in der Pubertät und kommt mit seinen Gefühlen gar nicht mehr klar, denn er ist verliebt. Doch nicht etwa in ein Mädchen wie andere in seinem Alter, sondern in seinen besten Freund Bobby (David Turnbull), der jedoch Nicholas Gefühle nicht erwidert. Schließlich erscheint ihm sein verstorbener Vater, der ihm seine Homosexualität austreiben möchte. Nach einem Kuss zwischen den beiden Jungs ist Bobby so sehr schockiert, dass er sich in zwei Persönlichkeiten aufspaltet. Eine davon ist schwul…
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