Der drogensüchtige Noah (Jeff Bridges) zieht nach dem Tod seiner ebenfalls abhängigen Frau mit seiner elfjährigen Tochter Jeliza-Rose (Jodelle Ferland) nach Texas, wo auch er am goldenen Schuss stirbt. Mehr und mehr verwesend bleibt er im Schaukelstuhl sitzen. Alleingelassen in der ländlichen Abgeschiedenheit unterhält sich Jeliza-Rose fortan mit ihren Puppenköpfen und schließt Freundschaft mit zwielichtigen Figuren, die in einem benachbarten Farmhaus ein mehr als sonderbares Leben führen. Mit dem geistig zurück gebliebenen Dickens (Brendan Fletcher) verbindet sie eine zarte Liebe, die von der hexenhaften Queen Gunhilda (Jennifer Tilly) argwöhnisch beäugt wird. Zu allem Überfluss sorgt auch noch ein sprechendes Eichhörnchen für Unruhe...
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