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James (Liev Schreiber) arbeitet als Architekt und ist glücklich mit Nina (Jeanne Tripplehorn) verheiratet. Dennoch fängt er eine Affäre nach der anderen an. Als Nina schließlich dahinterkommt, verlässt sie ihn und er bleibt alleine mit seinem Hund in ihrer gemeinsamen Wohnung zurück. Doch Nina möchte dahinterkommen, warum er sie immer wieder betrogen hat und ruft ihn unter einem Vorwand an. Sie verstellt ihre Stimme und James fasst schnell Vertrauen zu der für ihn Unbekannten. Er erzählt ihr, dass er Nina immer geliebt habe und seine Untreue einfach aus spontanen Impulsen entstanden ist. Als er seinen Job verliert, willigt Nina ein, ihn zu treffen, obwohl sich eigentlich geschworen hatte, dies niemals zu tun. Doch James ahnt inzwischen, mit wem er die ganze Zeit gesprochen hat und auch Nina weiß, dass sie ihre Tarnung nicht mehr länger aufrecht halten kann.
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