Velvet (Alice Eve) ist eine alleinstehende, attraktive junge Frau. Eines Morgens steht Fred (Stanley Tucci) auf ihrer Türschwelle und eröffnet ihr, dass er seine Frau verlassen habe, um mit ihr zusammen zu sein. Sie hatte vor einigen Jahren ein Verhältnis mit dem Mann, den sie durch seinen Sohn kennengelernt hatte. Mit dem Sprössling hatte sie ebenfalls eine Liaison. Nach ihrer Trennung hatte Velvet Fred gebeten, sie nicht zu kontaktieren, was dieser mehr als einmal missachtete. Trotzdem haben die beiden seit einiger Zeit nichts mehr voneinander gehört. Umso überraschter ist Fred darüber, dass Velvet sich noch immer mit seinem Sohn trifft, obwohl dieser inzwischen verheiratet ist. Velvet wollte bei Freds Ankunft eigentlich auch gerade zu einer Verabredung mit diesem aufbrechen. Schnell entwickelt sich ein emotionales Gespräch zwischen den beiden, in dem ihre unterschiedlichen Vorstellungen von Leben und Liebe aufeinanderstoßen.
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