Der 13-jährige Felix Xaba (Hlayani Junior Mabasa) hat einen Traum, eines Tages ein Saxophonist wie sein verstorbener Vater zu werden. Doch seine Mutter ist dagegen, da sie in der Jazz-Musik den Teufel höchstpersönlich vermutet. Schließlich lehnt er sogar ein Stipendium für eine Elite-Privatschule ab, gegen den Willen seiner Mutter und nimmt Kontakt mit zwei ehemaligen, inzwischen in die Jahre gekommenen Bandmitgliedern seines Vaters auf, die ihm helfen ein Schul-Jazz-Konzert vorzubereiten.
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