Schon seit Jahren lebt der Hongkonger Undercover-Cop Chen Zilong (Donnie Yen) inmitten der mächtigen ortsansässigen Triade. Als seine Tarnung langsam aufzufliegen droht, ersucht er bei seinen Vorgesetzten den Ausstieg - nur um ihn verwehrt zu bekommen. Er soll noch diesen einen Job erledigen und nach Nanhai in der Volksrepublik China reisen, um dort seinen ehemaligen Kollegen, den Überläufer Sunny (Andy On) aus dem Weg zu räumen. Dieser schickt sich gerade an, Triaden-Chef Xiong (Collin Chou) zu stürzen und abzulösen. Damit hat Zilong alle Hände voll zu tun. Dabei bekommt er zum Glück tatkräftige Hilfe von der chinesischen Polizistin Fang Jing (Tian Jing). Sie ist ebenfalls ein knallharter Profi und lässt sich auch im Kampf nicht die Butter vom Brot nehmen. Zusammen machen sie sich daran, gegen Sunny zu ermitteln. Hunderte gebrochene Knochen pflastern ihren Weg...
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