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Der junge Arbeiter und begabte Martial-Arts-Kämpfer Ma Yung Chen (Philip Ng) verlässt seine Heimat und begibt sich nach Shanghai, um Arbeit und ein Auskommen zu finden. Dort trifft er auf den aufstrebenden Gangster Long Qi (Andy On), der die Herrschaft der vier Bandenführer der Axe-Bruderschaft durch seine kämpferischen Fähigkeiten und seine Rücksichtslosigkeit bedroht. Der Kriminelle ist fasziniert von Mas Kampfkunst und seinem unerschütterlichen Charakter und wird zu seinem Gönner. Der junge Mann nutzt seine neue Bekanntschaft, um ehrliche Arbeit zu finden, will er doch selbst nichts mit den kriminellen Machenschaften des Verbrechers zu tun haben. Qi und Ma werden langsam trotz ihrer verschiedenen Lebensweisen zu Freunden. Als der Gangster seinen Kameraden um Hilfe im Machtkampf gegen die Axe-Bande ersucht, weigert sich dieser und beachtet damit eine Warnung des ehemaligen Axe-Bosses Tie (Sammo Hung Kam-Bo), sich nicht einzumischen. Die Bande kann den Aufstieg von Qi allerdings nicht länger ungestraft mit ansehen und verübt ein Attentat auf ihn und Tie, bei dem Ma nur hilfloser Zuschauer ist. Der brillante Kämpfer schwört Rache und nimmt die Sache schließlich selbst in die Hand...
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