Da sich seine Eltern scheiden lassen wollen, wird Bao zu seinem kürzlich verwitweten Großvater nach Quichi geschickt, wo er auf eine neue Schule gehen muss. Hier lernt er ein Mädchen und Mingchuan kennen, die seine besten Freunde werden. Doch die privaten Probleme auf der einen und die neuen Erfahrungen auf der anderen Seite lassen Bao seine Sicht auf das Leben neu überdenken...
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