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Indien im Jahr 1856: Wajid Ali Shah (Amjad Khan) ist der Herrscher über eines der letzten unabhängigen Königreiche auf dem Subkontinent. Die Briten, die ihre Herrschaft über das reiche Land ausbauen wollen, schicken General Outram (Richard Attenborough) auf eine geheime Mission, die die Inbesitznahme des Königreichs durch die britische East India Company vorbereiten soll. Während politische Winkelzüge und Intrigen über die Zukunft seines Landes entscheiden, vergnügt sich Wajid lieber mit Frauen, Tanz und dem Verfassen von Gedichten. Auch seine Gefolgsleute ignorieren die politischen Verhältnisse. Die beiden Adeligen Mir (Saeed Jaffrey) und Mirza (Sanjeev Kumar) etwa treffen sich lieber jeden Tag zum gemeinsamen Schachspiel, als sich um Regierungsgeschäfte zu kümmern. Doch nicht nur beim Schach spielen Inder und Briten nach anderen Regeln.
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