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Bai Yu-Tang alias Ratte (Alexander Fu Sheng) und Chan Chao (Adam Cheng) wurden beide von Meister Si Da-Fu (Liu Chia-Yung) ausgebildet, doch nun sind sie Erzfeinde. Bai und sein Sidekick Cheung Ping stehen mit ihren Leuten auf der einen Seite, Chan und seine Schwester (Kara Hui Ying-Hung) auf der anderen - getrennt durch eine dicke rote Linie. Immer wieder messen sie ihre Kräfte und immer wieder resultiert ein Unentschieden. Da hat Bai eine Idee: Er ärgert seinen Meister so sehr, dass er sich auf einen Kampf mit ihm einlässt und dadurch seine geheimen Techniken preisgibt. Doch dies führt nicht zum Erfolg, nur dazu, dass der Meister ihn verstösst. Verärgert trifft er auf den Kaiser Yung Hsi (Gordon Liu Chia-Hui) und erkennt diesen nicht. Er rettet ihm zwar das Leben, behandelt ihn danach aber wie einen Idioten. Dafür macht Chan vor dem Kaiser eine gute Figur und würd zur "kaiserlichen Katze", dem Schwertmeister, ernannt.
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