Der junge Donovan (Victor McLaglen) wird angeheuert, um den König Peter (Freddie Bartholomew) zu entführen. Doch als er das geschafft hat, bemerkt er schnell, dass er auf einen Trick hineingefallen ist und er der Handlanger des Bösen geworden ist. Nun setzt er alles daran, das Geschehene wieder rückgängig zu machen.
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