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Der gut betuchte Filmemacher Walter Todd (Richard Short) versammelt all seine Freunde während einer Silvester-Party in seiner New Yorker Wohnung. Was niemand weiß, ist, dass der obsessive und kontrollsüchtige Walter ihre dunkelsten Geheimnisse und sexuellen Perversionen auf den Grund gehen will, um daraus anschließend seinen Film "Red State - Werte in Amerika" zu machen. Als Blithe Stargazer (Laverne Cox), ihres Zeichens erfolgreicher Popstar und Orakel, zu der Truppe rund um Walter dazu stößt, geraten die Dinge vollends außer Kontrolle und ein jeder einzelne lebt für eine Nacht seine verborgensten Wünsche aus ohne Rücksicht auf irgendwelche möglichen Konsequenzen am nächsten Tag.
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