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Im Jahr 1944, als sich der Zweite Weltkrieg dem Ende nähert, kämpfen sich die 13-jährigen "Blutsbrüder" Alex (Lorenz Willkomm) und Ferry (Johannes Nussbaum) in den Wirren der Bombenangriffe durch ihren kriegsbestimmten Alltag in Wien. Als Ferry zum Schutz vor den Angriffen der Alliierten aufs Land in die Tschechoslowakei geschickt wird, folgt Alex ihm entgegen dem ausdrücklichen Wunsch seiner Eltern. Auf sich allein gestellt, leben sie sich recht schnell ein und treten einem örtlichen Chor bei. Doch die jüdische Herkunft des einen, sowie die alltägliche Gewalt und Politik stellen die Freundschaft auf eine harte Probe. Die erste Liebe zu einem Mädchen strapaziert die ohnehin schon komplizierte Situation der beiden zusätzlich.
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