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In der mittleren Ming-Dynastie wird das große Reich von vielen Problemen bedroht. Neben einer schwachen Wirtschaft und einem zunehmend aufgebrachten Volk ist vor allem der verfeindete Valla-Staat eine große Gefahr. Dieser bedroht den Frieden, so dass der Kaiser sich gezwungen sieht, seine Tochter Prinzessin Jingning mit dem Prinzen von Valla zu verheiraten, um einen drohenden Krieg zu vermeiden. Damit die Prinzessin sicher nach Valla kommt, wird ihr der beste Schwertkämpfer des Reiches - Yun Xiaotion - als Wächter zur Seite gestellt. Doch der Kaiser weiß nicht, dass dieser und Jingning bereits eine Liebesbeziehung haben, so dass es allein in den Händen von Yun liegt, ob er sie wirklich dem Prinzen von Valla übergeben und somit einen Krieg verhindern kann...
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