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Rudy Donatello (Alan Cumming) ist ein frecher, charismatischer sowie welterfahrener Travestiekünstler, der im Jahre 1979 eine folgenschwere Entscheidung fällt. Er möchte zusammen mit seinem Lebensgefährten Paul (Garret Dillahunt) einen Jungen adoptieren, der unter dem Down-Syndrom leidet. Marco (Isaac Leyva) wurde von seiner drogenabhängigen Mutter völlig aufgegeben und hat nie so etwas wie eine echte Familie gehabt. Doch das ändert sich, als er bei dem homosexuellen Pärchen unterkommt, das ihn wie einen eigenen Sohn liebt. Allerdings gerät das gemeinsame Glück schnell durch die Behörden in Gefahr, die die Adoption nicht bewilligen wollen. Nun kämpfen Rudy und Paul mit aller Macht um das Sorgerecht des Jungen. Hierfür müssen sie sich jedoch mit einem veralteten und von Vorurteilen geprägtem System anlegen, das ihnen mit aller Macht den Weg versperrt…
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