Der 16-jährige Adam (Adam Mediano) lebt in Marfa, einer beschaulichen US-Kleinstadt nahe der mexikanisch-amerikanischen Grenze. Als Teil der Arbeiterklasse weiß er nichts mit seinem scheinbar aussichtslosen Leben anzufangen - so lebt er von einem Tag in den nächsten. Adam hangelt sich von einer sexuellen Beziehung in die nächste - etwa mit seiner Teenager-Freundin oder seine Nachbarin, die sich bereits in ihren Zwanzigern befindet -, bis sich ein Netz aus Sex, Drogen und Gewalt auftut und Adam droht, ein für allemal in der ausgestorbenen Kleinstadt zu versauern...