Neuengland in den 50er Jahren: Der farbige Spencer "Spence" Scott (Johnny Nash) ist High School-Schüler in einer Gegend, in der vorwiegend die weiße Mittelschicht lebt. Wie die meisten Teenager hat er Schwierigkeiten und fühlt sich unverstanden, jedoch macht ihm vor allem der allgegenwärtige Rassismus zu schaffen. Trost und Zuspruch erhält er lediglich von seiner Großmutter (Estelle Hemsley) und dem Hausmädchen Christine (Ruby Dee).
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