China im 3. Jahrhundert vor Christus: Schon lange wird Liu Bang (Ye Liu), der Eroberer des Han-Imperiums, von Albträumen geplagt. Er fürchtet nichts mehr, als von seinem ehemaligen Verbündeten Han Xin (Chen Chang) hintergangen und umgebracht zu werden. Inzwischen ist Bang 61 Jahre alt und liegt im Sterben. Seine angsterfüllten Träume ist er jedoch nicht losgeworden. Bang rekapituliert sein Leben: Mit Han Xin hat er einst den Feldherrn Xiang Yu (Daniel Wu) besiegt, um sich die alleinige Vorherrschaft in China zu sichern. Obwohl Bang nach dieser Unterstützung fortan großen Respekt für Han Xin empfand, wuchs zugleich auch seine Angst, dass der ehemalige Mitstreiter gegen ihn intrigieren könnte. Deshalb hat der sterbende Imperator Han Xin vor sechs Jahren eingesperrt. Als er ihn widerwillig schließlich doch freilässt, schmiedet Bangs Frau Lu Zhi (Lan Quin) den Plan, Xin umzubringen und ihrem Gatten so einen friedvollen Tod zu ermöglichen.
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