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Mexiko im 18. Jahrhundert. Die junge Amalia de los Robles (Dolores del Rio) ist eine wunderschöne junge Frau und die Männer liegen ihr zu Füßen. In Guanajuato, wo sie lebt, ist sie wie ein heller Stern. Überschattet wird ihr Leben von dem viel zu frühen Tod ihrer Mutter. Nun lebt sie nur noch alleine mit ihrem Vater zusammen. Dieser entwickelt eine höchst ungewöhnliche Obsession für seine eigene Tochter, die ihn einfach zu stark an seine verstorbene Frau erinnert. Amalia hingegen verliebt sich in den jungen Ricardo (Pedro Amendariz). Bedrängt durch ihren eifersüchtigen Vater, verlässt Ricardo jedoch die Stadt und die sich anbahnende Liebe wird dadurch zerstört, bevor sie wirklich begonnen hat. Jahre später, als Ricardo ein erfolgreicher und reicher Geschäftsmann geworden ist, kehrt er nach Guanajuato zurück. Das ehemalige Liebespaar trifft wieder aufeinander und sogleich sind die alten Gefühle wieder präsent. Doch Ricardos Rückkehr birgt ein gefährliches Potential in sich, dass auch das in einer Tragödie zu enden droht.
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