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Ihrem Sohn Dylan (Dylan Mars Loff) zuliebe geben Jamie (Stephanie Flieger) und Christian (Joshua Burrow) ihrer Ehe ein letzte Chance. Doch als Christian seinen Teil der Abmachung nicht einhält und wieder anfängt, seinem Rock'n'Roll-Lifestyle mit Drogen und Sex zu frönen, gerät die Welt aus den Fugen. Unbekannte Kräfte von innen wie von außen entscheiden über die Zukunft der Ehe. Christian fängt an, einen unheimlichen Clown zu sehen, der ihn zu verfolgen scheint. Jedoch ist er sich nicht sicher, ob der Clown eventuell doch nur seiner Fantasie entsprungen sein könnte. Seine Angst schlägt schon bald in Aggression um und die Sicherheit der ganzen Familie steht auf dem Spiel. Wird er wirklich von einem Psychopathen verfolgt oder manifestiert sich sein schlechtes Gewissen in seiner kranken Psyche zu den grauenhaften Visionen? Wer ist der Feind?
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