Der Sheriff (Gregory Peck) einer Kleinstadt lässt sich von einem jungen Mädchen verführen, nachdem ihn seine Ehe nur noch langweilt. Allerdings ist Alma (Tuesday Weld) Tochter eine bekannten Schmugglers. Als das FBI einen Agenten (Lonny Chapman) in die Kleinstadt schickt, um den Schmugglerring zu zerschlagen und ein örtlicher Polizist (Charles Durning) Wind von der Affäre des Sherrifs bekommt, überschlagen sich die Ereignisse...
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