Virginia (Jennifer Connelly) ist eine charmante, aber geistig leicht verstörte Mutter. Ihr unehelicher Sohn Emmett (Harrison Gilbertson) passt mehr auf sie auf als umgekehrt. Schon lange ist sie verliebt in den verheirateten Sheriff Dick Tipton (Ed Harris), der nun um ein öffentliches Amt wirbt und eventuell Emmetts Vater ist. Die beiden führen nämlich schon seit Jahrzehnten eine geheime Affäre. Doch als Emmett anfängt, mit Tiptons Tochter Jessie (Emma Roberts) anzubandeln, herrscht Panik unter den Mitwissern dieses pikanten Geheimnisses. Virginia heckt daraufhin einen Plan aus, wie sie aus der gesamten Situation noch Kapital schlagen kann. Sie erpresst ihren ehemaligen Liebhaber, indem sie eine Schwangerschaft vortäuscht und nun von ihm Geld verlangt, dass das Geheimnis ihrer Affäre nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Doch das Spiel wird immer unübersichtlicher und auch Virgina ist sich nicht mehr sicher, ob sie alles unter Kontrolle hat. Die Situation ist kurz davor, komplett aus dem Ruder zu laufen.
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