Morak, der Sohn von Belio, einem Teufelsboten, und einer Hexe soll die Menschheit vernichten. Dazu muss er nur König Argos Feuerthron besteigen. Nachdem seine Schergen den König beseitigt haben, muss Morak nur noch die Prinzessin Valkari heiraten. Diese flieht jedoch. Erneut hetzt Morak seine Mannen los. Auf ihrer Suche nach Valkari morden und branschatzen sie. Jedoch gibt es Hoffnung, als der junge Siegfried sich auf die Seite der Prinzessin schlägt.
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