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Ganz Judäa leidet unter dem Herrscher Tiberius und die übertriebenen Steuern, denen der gnadenlose romanische Tetrarchs Herod und Direktor Pontius Pilate sie aussetzen. In einer kleinen Stadt nahe Jerusalem studieren die fanatischen Zeloten ihre Schriften und sagen das Kommen eines Königs von der Familie Davids voraus, der die jüdische Nation vom Joch der romaischen Unterdrückung befreien soll. Als die Nachricht von weit her kommt, dass Jesus, der Sohn eines nazarenischen Tischlers, als der erwartete Messias bezeichnet wird, verspotten die Zeloten diese Ansicht. Die Zeloten wollen einen kämpfenden Anführer, und niemanden mehr als den jungen und eigensinnigen Joel (John Beal), der die wunderschöne Tamar (Marjorie Cooley) liebt, und hofft, sie eines Tages zu heiraten ...
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